반응형 HBM SK하이닉스와 한미반도체1 AI 상승의 초입입니다. 우리나라 산업 발전의 큰 그림 - 부자티비 (IT의 신 이형수 견해) AI 버블의 시작? (아래 영상에 자세히 나와있어요. 아래는 요점 정리) 1. 멀티칩패키지는 중국 저가 스마트폰에 사용되는데 디램과 랜드플래쉬 같이 패키징하는 것 주로 심텍 -하반기부터 중국 스마트폰 수요가 증가할거다. 삼성전기의 MLCC가 상승한것이 첫 번째 신호. 2. 반도체 상승구간으로 들어갈때 장비주들이 가장먼저 움직인다 - 그 다음 소재주 동진쎄미캠(EUV와 PR), 솔브레인 - 젤 덜 오르는게 부품주 기판등 3. 엔비디아 관련해서 고성능 반도체 HBM(SK하이닉스와 장비는 한미반도체가 독점)에 관심이 집중. 너무 벨류가 올라서 그 다음으로 확장해서 보는게 즉, 그 다음으로 움직이는게 DDR5 - 그 다음 스토리지 (SSD) 4. 엔비디아가 GPU만 독점적으로 쓰게하니 HBM을 쓰는데 2년정도 .. 2023. 6. 21. 이전 1 다음 반응형
