국내 메타스레드 수혜주, EUV 노광장비 국내 소재 & 장비 수혜주, 후공정 숨겨진 보석

목차
1. 국내 메타스레드 수혜주
2. EUV 노광장비 국내 소재 & 장비 수혜주
3. 후공정 숨겨진 보석

국내 메타스레드 수혜주

메타스레드: DDR5 수혜 기판업체: 아비고전자, 대덕전자, 해성디에스, 심텍

메타스레드 최고 수혜주는 AMD가 2조 투자한 삼성전기도 기판

 

EUV 노광장비 국내 소재 & 장비 수혜주

미세공정(특히, 파운드리)을 하려면 꼭 필요한 EUV 노광장비 네덜란드 ASML이 독점 년 40~45대 생산. 이중 50% TSMC가 선계약, 25% 삼성, 나머지 인텔, 마이크론, SK하이닉스 (ASML 앞으로도 케파가 커져서 27년까지 최대한 투자. 요새 인텔도 EUV 투자에 뛰어듬) 

 

국내 소재&장비는

▶동진쎄미캠이 PR EUV

▶펠리클(마스크)는 에스앤에스텍, 에프에스티

▶EUV 마스크 한 개 10억 원자현미경으로 불량찾거나 리페어 장비: 파크시스템즈

 

후공정 숨겨진 보석

▶후공정 웨이퍼테스트 두산테스나

테스트 시간당 돈을 받기 때문에 갤럭시 울트라 카메라 2억화소를 테스트하는데 검사시간이 40%증가/ 차량용 후방카메라 물량이 계속 늘어나고 있다.

 

▶후공정 테스터장비 네오셈

장점 거래처 다변화 마이크론, sk하이닉스, 삼성전자, 키옥시아/ 신규로 서버용 자동차장비 지연 / 인텔로부터 5세 ssd 최초로 승인받은회사/ 앞으로 ddr5 테스트 솔루션도 준비/ 서버 유지보수를 잘한다. 국내 경쟁사로는 엑시콘, 유니테스트

 

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